CLEO - Panel de acompañamiento

Datos reales conectados a Supabase.

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Prioridades inmediatas

Clientes y empresas

Detalle

Gestión de clientes

Crea clientes y enlázalos a su usuario de Supabase cuando tengan cuenta.

Nuevo cliente

Perfil del dueño / contacto

Información de la persona que tomará decisiones y usará el portal.

Nombre del dueño/contacto Rol en la empresa Teléfono del contacto Email del contacto

Perfil de la empresa

Información legal, comercial y operacional del negocio.

Nombre comercial Nombre legal Teléfono del negocio Email del negocio Website / redes sociales Estructura legal Estado(s) donde opera Inicio de operaciones Tiempo operando Tipo Etapa User UID del cliente Progreso Archivo inicial Meta principal Mensaje de bienvenida Visión Misión Propuesta de valor Valores

Directorio

Roadmap CLEO

Organiza el programa por fases: Claridad Financiera, Liderazgo Operacional, Estructura Empresarial y Optimización.

Nuevo milestone

Cliente Fase CLEO Fecha objetivo Estado Prioridad Progreso Milestone / Objetivo Entregable Notas Responsable

Fases y milestones

Áreas de trabajo

Actualiza el avance por área y permite que el cliente responda si logró, tuvo dudas o necesita apoyo.

Nueva área

Cliente Área Estado Progreso Objetivo del área

Avance por área

Actualizar o responder

Área Tipo de actualización Marcar como logrado Mensaje

Historial de actualizaciones

Metas financieras

Registra ingresos, gastos y margen de ganancia para visualizar los últimos 6 meses.

Registrar mes

Cliente Mes Ingresos Gastos

Margen calculado

Ganancia: $0.00 · Margen: 0%

Notas

Resumen de 6 meses

Metas

Define y mide avances por cliente.

Nueva meta

Cliente Avance Resultado actual Meta numérica Unidad Estado

Progreso calculado

0 de 0 · 0%

Fecha objetivo Meta Detalle

Metas activas

Tareas y compromisos

Asigna acciones con fecha límite y permite que el cliente responda si lo logró, si está en progreso o si necesita apoyo.

Nueva tarea

Cliente Fecha límite Estado inicial Tarea Descripción

Lista de tareas

Calendario de sesiones

Registra las reuniones confirmadas, fase, tema, preparación y enlace de reunión.

Nueva sesión programada

Cliente # Sesión Fecha y hora Duración Fase Estado Tema Enlace de reunión Preparación del cliente Notas internas

Sesiones confirmadas

Sesiones

Registra tema trabajado, acuerdos, tareas y bloqueos.

Nueva sesión

Cliente Tema trabajado Acuerdos Tareas Bloqueos Próximo paso

Historial

Próximas sesiones y enlaces

Mensajes

Comentarios, dudas y respuestas del cliente.

Conversación

Enviar mensaje

Cliente Mensaje

Documentos del cliente

Centraliza contrato, propuesta, diagnóstico, calendario y archivos importantes en el expediente privado del cliente.

Subir documento

Cliente Categoría Nombre visible del documento Archivo

Antes de subir

Verifica que el archivo corresponde a este expediente. Los documentos quedan privados y solo serán visibles para CLEO y el cliente asignado.

Mis documentos

Expediente recomendado

Documentos legales

Contrato firmado, propuesta aprobada y cualquier acuerdo adicional.

Inicio del programa

Diagnóstico inicial, calendario de sesiones y plan de acción inicial.

Trabajo del programa

Finanzas, SOPs, plantillas, procesos, handbook, listas de clientes y reportes.

Mi cuenta

Actualiza tu contraseña de acceso al portal.

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Recomendación

Usa una contraseña única, con letras, números y símbolos. Después de cambiarla, guárdala en un lugar seguro.

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